Toàn cảnh ngành ngân hàng quý I: Lợi nhuận lần đầu sụt giảm sau nhiều năm, nợ xấu tăng mạnh, bộ đệm dự phòng mỏng đi

Tại báo cáo, Wigroup cho biết lợi nhuận sau thuế của toàn ngành ngân hàng (27 ngân hàng và 2 công ty tài chính trên sàn chứng khoán) đạt hơn 53.074 tỷ đồng, sụt giảm hơn 4,5% so với cùng kỳ.

Dữ liệu thống kế tính đến quý I/2019 của WiGroup cũng cho thấy, đây là lần đầu tiên lợi nhuận ngành ngân hàng sụt giảm so với cùng kỳ.

Cùng với đó, áp lực trích lập dự phòng tăng lên do chất lượng tài sản suy yếu đến từ thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã khiến triển vọng lợi nhuận toàn ngành suy giảm.

Nợ xấu tăng mạnh

Wigroup cho biết, trong quý I/2023, tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã tăng mạnh trở lại, đạt mức 1,93% - cao hơn so với giai đoạn trước dịch. Sự gia tăng tỷ lệ này chủ yếu đến từ các khoản nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3), đạt mức hơn 57.000 tỷ, tăng 115% so với cùng kỳ.

Theo nhóm phân tích, điều này cho thấy sự đóng băng của thị trường bất động sản và tăng trưởng kinh kế chậm lại đã phản ánh vào tình hình nợ xấu của ngân hàng.

Cụ thể, tỷ lệ LLR của nhóm này đã giảm gần 25 điểm % từ mức 144,2% trong quý IV/2022 xuống còn 109%.

Thanh khoản hệ thống cải thiện

Theo Wigroup, trong quý I, tỷ lệ cho vay/huy động LDR trung bình của ba nhóm ngân hàng ở 83,5%, nằm trong vùng tỷ lệ tối ưu và đang có xu hướng giảm dần kể từ mức đỉnh trong quý 3/2022.

Nhóm phân tích cho rằng, điều này thể hiện cho thanh khoản toàn hệ thống đang dần được cải thiện tích cực, đặc biệt là đối với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân.

Tăng trưởng cho vay chủ yếu tại các nhóm ngân hàng có tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp lớn như Techcombank, MSB, Viet A Bank,…

Tuy nhiên, điều này cũng khiến NIM của các ngâm hàng cho vay khách hàng doanh nghiệp và nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục tín dụng và nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng sẽ giảm mạnh hơn toàn ngành.

NIM toàn ngành bị thu hẹp

Theo Wigroup, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) toàn ngành ngân hàng giảm nhẹ xuống mức 3,61% từ mức 3,79% của quý 4/2022. Bóc tách tỷ lệ NIM theo từng nhóm, có thể nhận thấy tăng trưởng NIM của NHTM Nhà nước và NHTM Khác cũng không thể bù đắp sự sụt giảm NIM đến từ ngân hàng tư nhân lớn.

Cụ thể, NIM của nhóm ngân hàng tư nhân lớn (VPBank, TCBank, MB) đã giảm gần 10% do kênh trái phiếu doanh nghiệp và cho vay tiêu dùng, 2 lĩnh vực có lợi suất cao hơn các khoản vay thông thường đang gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, NIM toàn ngành vẫn đang duy trì ở mức cao kể từ thời điểm năm 2018 đến nay. Điều này cho thấy, độ trễ của kỳ hạn huy động và thời điểm tăng lãi suất vẫn chưa phản ánh vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trong quý I, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ở hầu hết các ngân hàng đều đồng loạt giảm so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank, MSB và Kienlongbank là ba ngân hàng có mức biến động lớn nhất.

Mặt khác, tại nhóm NHTM Nhà nước, sự sụt giảm CASA gần như không đáng kể, đạt mức trung bình 20,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với tỷ lệ CASA tại nhóm NHTM lớn là 24,2%.